ท่ามกลางฉากหลังของยุคสาธารณรัฐจีน ปรมาจารย์ขวัญนักต้มตุ๋นเก่งในการปลอมตัวเป็นนักบวชลัทธิเต๋า เขาหนีไปที่ Five Races Town ขณะที่เขาประสบปัญหา ในขณะเดียวกัน การเล่นตลกของ Kwan โดยอ้างว่าเกี่ยวข้องกับเทพเจ้า Lu Dong-bin ได้สร้างความตื่นตระหนกให้กับปรมาจารย์ Luzu ซึ่งตัดสินใจไปยังอาณาจักรมนุษย์เพื่อลงโทษเขา ด้วยสถานการณ์ที่เลวร้าย ดงบินต้องติดอยู่ในโลกมนุษย์ในขณะที่เขาสูญเสียพลังลึกลับไป จากนั้นดงบินก็รับเอาหลุยเช็คเป็นชื่อใหม่ของเขา ในขณะเดียวกันก็รักษาขวัญไว้เป็นเพื่อนเพื่อช่วยให้เขากลับมาอยู่บนทางตรงและทางแคบอีกครั้ง ในระหว่างกระบวนการ พวกเขาไขคดีที่น่าสับสนในหมู่บ้าน มนุษย์ผู้เป็นอมตะวิ่งเข้าไปหาโสเภณีชื่อปักซื่อฟ้าและพัวพันกัน ผู้ใหญ่บ้านซุนฟู่ก้าวลงจากตำแหน่ง ขวัญแอบป้องกันไม่ให้คัมชิโฮอันธพาลลงสมัครรับเลือกตั้ง ซุนชิงยีผู้ใหญ่บ้านที่ได้รับการเลือกตั้งใหม่ลงมือปฏิรูปในขณะที่เขาต้องรับมือกับการกระทำอันเลวร้ายของชิโฮ ภัยพิบัติต่างๆ เกิดขึ้นในเมือง Five Races